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大中规模私募领先?量化私募宽德夺冠,景林、东方港湾今年来亮眼

发布日期:2024-04-25 07:54    点击次数:133

今年以来,A股市场呈现出明显的分化和波动,海外主要股指表现优于A股和港股。今年首三个月,“中特估”、人工智能为首的板块市场交投积极,板块涨势较好。经过一轮涨幅后,AI概念板块从4-5月开始回撤,而地产、非银、消费等板块在政策预期扭转的推动下7月底迅速反弹,成为领涨市场的代表,市场情绪逐步改善。

在这样的行情下,作为研究能力较强的私募投资机构,他们1-7月份的表现又如何?笔者将私募公司按管理资产规模划分成“100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿,0-5亿”六大类,并统计了今年以来各类规模私募股票策略收益十强供读者参考。

大中规模私募领先50-100亿私募收益均值超6%

总体来看,有今年以来业绩显示且旗下股票产品数量在2只及以上的私募有2848家,今年以来收益均值为4.05%,取得正收益的私募占比为63.06%。

其中,管理规模在50-100亿和100亿以上的公司表现出不俗的成绩,正收益公司数量占比分别为80.88%和83.33%,而5亿以下的规模的平均收益和正收益比例较靠后。

百亿规模:量化私募宽德夺冠,景林资产、东方港湾紧随

今年以来有业绩显示的百亿私募有72家,股票策略收益均值在4.85%,入围前十的门槛在***%。百亿私募今年以来股票策略收益前十强分别是:宽德私募、景林资产、东方港湾、康满德资本、阿巴马资产、佳期投资、仁桥资产、衍复投资、茂源量化(海南)私募、因诺资产。

[应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及收益数据用***替代,合格投资者可查看收益数据。]

获得今年以来股票策略收益冠军的是宽德私募,今年以来股票策略收益在***%,近一年股票策略收益表现也不错为***%。

宽德私募为头部量化私募,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。公司2014年在珠海创立,在北京设有研发中心,创始团队均有多年一线量化交易经验。

今年以来股票策略收益亚军的是老牌私募景林资产,其今年以来股票策略收益在***%,紧随宽德私募,近一年的表现也不赖,收益在***%。

就在近期的8月11日,景林资产二季度末美股持仓曝光,景林清仓了美股“科网股七姐妹”中的谷歌和特斯拉,并小幅减仓了英伟达。值得注意的是,今年以来的一波AI行情带动这几只科网股上扬,也让景林资产有不小的收获,

受益AI行情的还有东方港湾,以今年来***%的股票策略收益位列第三。东方港湾掌门人但斌曾在接受媒体采访时表示:“去年年底到今天这个时刻,明显看到AI这个时代来了,也可以看作是第四次工业革命,包括看到了AI对产业的推动,具有划时代的意义”。此外,但斌还坦言投资了特斯拉和AI方向,今年公司旗下多只产品实现了较好的收益表现。

50-100亿规模:思晔投资夺冠!

今年以来有业绩显示的50-100亿规模私募有68家,股票策略收益均值在6.18%,整体领先于其他规模私募。而入围50-100亿规模私募前十的门槛为***%,磐泽资产、银万资本近三年的股票策略收益亮眼。

其中思晔投资获得50-100亿规模组冠军,公司今年以来股票策略收益在***%。据私募排排网公司档案显示,思晔投资成立于2013年5月,专注于中国市场股票、债券以及前沿衍生品的研究及投资。

20-50亿规模:海升基金夺得第一!

今年以来有股票策略业绩显示的20-50亿规模私募有139家,其股票策略收益均值为4.57%。其中收益前10强私募上榜门槛在***%以上。

其中,海升基金以今年以来***%的收益排名第一,近一年的收益较为可观为***%。据私募排排网公司档案显示,海升基金专注于量化与固收+,在量化多头、市场中性、CTA、固收+复合领域均有涉猎。

排在第二的是阿尔法喵私募,今年以来股票策略收益在***%,排在第三的是量利投资,今年以来股票策略收益在***%。

10-20亿规模:鼎萨投资居首!

20-50亿规模私募中,今年以来有股票策略业绩显示的在184家,收益均值在3.80%,入围前十的门槛在***%以上。

鼎萨投资以今年以来***%的股票策略位居榜首。据私募排排网公司档案显示,鼎萨投资成立于2012年3月,创始人彭旭曾任华夏证券委托理财部总经理、投资总监,现任中邮创业基金管理有限公司投资总监、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。

紧随其后的是鼎呈投资,今年以来股票策略收益在***%。宁波泽添今年以来股票策略收益为***%,名列第三。不过,三年期的股票策略收益中海南澄明私募表现亮眼,收益在***%。

5-10亿规模:红荔湾投资领跑!

5-10亿管理规模中,今年以来有股票策略业绩显示的在266家,收益均值在4.62%,入围门槛则在***%以上,相较其他规模私募门槛较高。今年以来股票策略收益排名前三的5-10亿管理规模私募公司分别为红荔湾投资、一本投资和绯鹤投资。

其中,来自深圳的红荔湾投资今年以来股票策略收益达***%,位居榜首。其一年期股票策略收益为***%。

据私募排排网公司档案显示,深圳红荔湾投资管理有限公司成立于2011年8月,投资管理团队拥有多年证券行业从业经验,公司的核心投研人员平均从业经历10年以上。

一本投资位于广州,今年以来股票策略收益为***%,居于第二,今年以来的表现相对较好。绯鹤投资,今年以来股票策略收益为***%,排名第三。

0-5亿规模:龙汇基金、国沣资产、悦枫资产位列前三

今年以来有股票策略业绩显示的0-5亿规模私募有2119家,其股票策略收益均值为4.05%。但收益前10强私募上榜门槛已经来到了***%以上。今年以来股票策略收益排名前三分别为龙汇基金、国沣资产和悦枫资产。

其中,位于深圳的龙汇基金今年以来股票策略收益为***%,稳居榜首。其一年期股票策略收益也保持在高水平,为***%,同时在三年期股票策略收益方面表现出色,为***%。

来自武汉的国沣资产今年以来股票策略收益达***%,位居第二。悦枫资产则位于西安,今年以来股票策略收益为***%,在排名中名列第三。

规则说明

【排名数据来源】:私募排排网。

【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在2只(包含2只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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